- Prenetics致力顛覆及去中心化醫療保健行業，拓展這個全球估值逾1.3萬億美元的市場。
- Prenetics多元產品醫療保健生態系統的策略分別是由預防疾病為主的基因測試、新型冠狀病毒和傳染病的快速檢測以及大腸癌篩查所驅動。到目前為止，Prenetics 已在全球進行了超過 500 萬次測試。
- 是次合併將與鄭志剛先生旗下擁有逾數百萬成員的業務網絡產生顯著的協同效應，涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產等業務。
- 從此次交易可以估算出Prenetics的企業價值為12.5億美元，合併股權價值約為17億美元。
- 所得現金款項為4.59億美元，當中包括來自Aspex、太盟投資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠期購買協議，並將從Artisan Acquisition Corp. (「ARTAU」) 的信托賬戶獲得3.39億美元現金。
- 所得款項將會帶動Prenetics的增長，並將用於戰略收購、研發、產品發佈，以及在美國、歐洲、中東和非洲，和東南亞地區的業務擴張。
香港2021年9月16日 /美通社/ — 全球領先的基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited （「Prenetics」或「公司」）與鄭志剛先生創辦、私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp. (納斯達克： ARTAU或「Artisan」) 今日宣布，雙方已簽訂協議進行合併。通過與 Artisan 的合併，Prenetics可結合鄭志剛先生旗下廣泛的業務網絡，涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產和其他戰略業務，為緊密合作的夥伴帶來龐大契機，並能大幅擴展 Prenetics的業務平台。
Prenetics CEO Danny Yeung (Left) and Artisan Acquisition founder Adrian Cheng (Right)
這項交易對 Prenetics的企業估值為12.5億美元，合併股權價值約為17億美元，將使Prenetics成為香港首家在任何公開市場上市的獨角獸企業。
Prenetics是香港和英國排行第一的基因及診斷檢測公司。自2014年成立以來，公司發展迅速，收入預計將由2020年的6,500萬美元增長到2021年的2.05億美元，按年增長215%。公司將繼續保持顯著的收入增長勢頭，預計2025年的全年收入逾6億美元。
在連續創業家楊聖武先生的領導下，Prenetics擁有一隊由科技、生物技術和醫療保健先鋒組成的世界頂尖領袖團隊，透過強勁的研發和產品創新能力，致力顛覆、去中心化和重塑價值1.3萬億美元的全球醫療保健市場。
最近，Prenetics在香港推出了 Circle HealthPod，這是一款有CE-IVD認證的護理點檢測(POCT)或家居快速檢測系統，適用於檢測新型冠狀病毒（COVID-19），在研發及測試後將推展至流行性感冒和性傳染病（STDs）。該核心技術由英國牛津大學研發，只需約20分鐘，用戶便能在任何地方透過HealthPod 這設備或智能手機，獲得與PCR 實驗室測試相同質量的結果。Prenetics 正尋求在 2022 年第一季度前取得美國食品藥品監督管理局（FDA）對 Circle HealthPod的緊急使用權（EUA）審批。這與美國總統拜登 在9 月 9 日的評論一致，帶出快速和在家進行新型冠狀病毒（COVID-19）檢測對控制疫情的重要性。縱使美國本月約有2.77億次檢測的供應，美國總統拜登亦提醒製造商進一步需要提高檢測能力。而Prenetics正在提高其產量，以滿足不斷增加的全球需求。Prenetics相信Circle HealthPod能夠顛覆醫療保健行業，而全球唯一在分子護理點檢測領域可與之匹敵的是最近已申請在美國上市的Cue Health。
Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武先生表示：「此次宣布對於 Prenetics 和香港創業家而言都是一個重要的里程碑。Prenetics的目標是把醫療保健行業的去中心化，以惠及全球數以百萬計的病人。鄭志剛先生對我們的信任讓我感到謙卑和榮幸，我們期待繼續與他的業務網絡緊密合作，以把握顛覆醫療保健市場的巨大潛力。憑藉現有的強勁業務基礎、積極的產品開發，以及針對美國業務擴展的明確併購策略，我們擁有先行者的優勢，並具備優越條件發展下一階段的業務。」
Artisan創辦人鄭志剛先生表示：「我們的使命是尋找對全球具備重大影響力和高增長的公司，對於找到Prenetics，我感到非常高興。楊聖武先生成功建立了一個全方位都令人鼓舞的卓越企業。我很自豪能與Prenetics合作，支持它成為第一家上市的香港獨角獸，並支持本地創業者。我們擁有的共同理念便是為全球數以百萬計的普羅大衆提供更便捷和去中心化的醫療保健服務。我期待見證這項合作，共同為大衆創造更多共享價值。」
Prenetics在尖端科學商業化上有強勁往績
Prenetics在尖端科學商業化上有著強勁往績，以預防、診斷和個人化護理為本，將其發展為商業產品和解決方案，滿足新的市場需求。Prenetics的現有產品包括:
- CircleDNA
- 世界上最全面的消費者基因測試，採用全外顯子基因測序技術，提供超過 500 份具價值的健康報告。
- Circle HealthPod
- 一款有CE-IVD認證的護理點或家居快速檢測系統，適用於對現時新型冠狀病毒（COVID-19）的檢測。在研發及測試後將推展至流行性感冒和性傳染病（STDs），並將於2022年推出。
- 由牛津大學研發的技術，只需約20分鐘，用戶便能在任何地方透過設備或智能手機，獲得相當於 PCR 核酸測試實驗室測試質量的結果。
- Project Screen
- 針對新型冠狀病毒的一站式PCR核酸測試解決方案，為重啟了的英超聯賽的3000多名球員和工作人員進行定期檢測。
- 到目前為止，Prenetics與香港政府、香港國際機場、倫敦希斯路機場，以及維珍航空、嘉年華郵輪、SKY TV等眾多跨國公司合作，一共進行了逾500萬次新型冠狀病毒測試。
強勁的研發、穩健的產品開發和業務擴展提供了巨大的發展潛力
Prenetics內部團隊經驗豐富，由科學家領導，擁有強大的研發和產品創新能力，成員來自學術界及曾在其他知名醫療保健公司如Exact Sciences和EverlyWell擔任要職。此外，Prenetics與牛津大學擁有多年戰略研發合作關係，專注於研發分子診斷和新的傳染病檢測（如傳染病、性病）。
公司擁有強大的顛覆性產品研發，具有滿足市場規模的條件，並計劃在未來幾年至少每年推出一項關鍵產品，包括:
- 無創大腸癌基因篩查測試 – 在2022年推出ColoClear。ColoClear是唯一受藥品監督管理局（NMPA）批准的癌症篩查檢測。隨著Exact Sciences的ColoGuard產品在美國取得巨大成功，Prenetics將尋求在香港和東南亞其他地區複製其成功。
- 居家血液檢測 – 在2022年推出Circle Snapshot。Circle Snapshot採用創新的無痛採血設備，允許用戶在家進行日常健康檢查。Circle Snapshot將發行在香港、英國、東南亞和美國。
- 基因測試 – 在2023年推出醫生專用的Circle Medical。隨著為消費者而設計的CircleDNA的成功，Circle Medical將成為醫生的專用產品，滿足醫生的專業需求，並用於心臟健康及攜帶者篩查等。Invitae在美國開創了醫學基因檢測的先河。Prenetics將尋求在香港、英國和東南亞提供同類的檢測服務。
交易概覽
Artisan與Prenetics達成了一項合併協議，這項交易對 Prenetics的企業估值約為12.5億美元，合併股權價值約為17億美元。
交易預計於 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成，合併後公司（「PubCo」）的證券將以股票代碼「PRE」進行交易。
作為交易的一部分，Prenetics的現有股權持有人將把他們的100%股權轉入合併後的公司，以表示他們對公司戰略發展的支持。
Prenetics將獲得高達4.59億美元的資金，當中包括Artisan信托賬戶中持有的高達3.39億美元現金，以及來自Aspex、太盟投資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠期購買協議。
顧問團隊
瑞銀證券有限責任公司擔任 Artisan 的唯一財務和獨家資本市場顧問。花旗環球金融亞洲有限公司擔任 Prenetics 的唯一財務顧問。
瑞銀證券有限責任公司、花旗環球金融有限公司、瑞士信貸證券(美國) 有限責任公司和中國國際金融香港證券有限公司擔任 PIPE 的配售代理。世達國際律師事務所擔任 Prenetics 的國際法律顧問，Mourant律師事務所擔任Prenetics 的開曼群島法律顧問。凱易律師事務所擔任 Artisan 的國際法律顧問，而Appleby 擔任Artisan的開曼群島法律顧問。謝爾曼·思特靈律師事務所擔任配售代理的國際顧問。 畢馬威會計師事務所擔任Prenetics的審計師。
投資者簡介會
由Prenetics和Artisan管理團隊主持的網上投資者簡介會將討論擬合併的業務發展，如欲查看，請瀏覽以下連結：https://www.prenetics.com/investors。
Prenetics和Artisan會將簡報以8-K表格的附件形式提交予美國證券交易委員會，如欲查看，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov 。
關於Prenetics
成立於2014年，Prenetics是全球領先的基因及診斷檢測公司，致力顛覆及去中心化醫療保健行業，並專注於涵蓋預防疾病、診斷測試和個性化護理服務。在連續創業家楊聖武先生的領導下，Prenetics業務跨越全球10個國家，並擁有700多人的團隊。Prenetics開發了消費版基因檢測產品和早期大腸癌篩查測試；提供新型冠狀病毒核酸測試、快速在家診斷檢測和醫學基因檢測。Prenetics已獲得英國保誠、阿里巴巴集團、Apis Partners、海闊天空創投和戈壁創投等的戰略投資。
關於Artisan
Artisan是一家在開曼群島注冊的特殊目的收購公司，旨在與不同企業或實體進行合併、換股、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併等。Artisan Acquisition的目標是致力尋找全球醫療保健、消費和技術領域中具高增長的業務和前景，以及有潛力在大中華地區取得成功的企業。
前瞻性陳述
本新聞稿包含屬於經修訂的《美國證券法》第27A條及經修訂的《美國證券交易法》第21E條含義內的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述基於信念、假設以及Artisan和Prenetics目前可獲得的信息作出，同時也包含某些財務預測和預估。
除歷史事實陳述之外，本新聞稿中的所有陳述，包括但不限於關於未來經營業績和財務狀況、Prenetics 新產品的開發和地域擴張計劃、Prenetics 未來運營的管理目標、市場機會和營收增長、競爭地位、技術和市場趨勢、擬議交易的現金來源和用途、完成擬議交易後 PubCo 的預計企業價值、擬議交易的預期收益以及與擬議交易條款相關的預期，均為前瞻性陳述。在某些情形下，閣下可以通過”可能”、”將會”、”或許”、”將”、”應會”、”預期”、”意圖”、”計劃”、”預計”、”相信”、”估計”、”預測”、”預見”、”潛在”、”繼續”、”持續”、”目標”、”尋求”或其否定或複數形式或者其他包含預估或表示未來事件或展望的類似表述等詞彙辨別這些前瞻性陳述，但是並非所有前瞻性陳述都包含上述詞彙。這些前瞻性陳述基於估計和預測作出，且反映Artisan和Prenetics的觀點、假設、預期與意見，涉及可能導致其實際的業績水平、表現或成就與本前瞻性陳述表達或表示的情況存在重大差異的風險、不確定因素及其他因素。任何該類估計、假設、預期、預測、觀點或意見，無論本新聞稿中是否提及，均應被視為指示性的、初步的和僅用於說明目的，而不應被視為對未來結果有必然的指示性。雖然 Artisan、Prenetics 和 PubCo 均認為其作出本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理依據，但是 Artisan、Prenetics 和 PubCo 均告誡閣下，這些前瞻性陳述是基於綜合目前已知的事實和因素作出，以及是對未來的預測，本質上具有不確定性。此外，與擬議交易相關的F-4表格的委託投票說明書/招股說明書中將包括對風險和不確定因素的描述，PubCo預計會向美國證券交易監督委員會（”SEC”）遞交F-4表格，同時Artisan 或 PubCo也將不時向 SEC遞交其他文件。這些文件中可能會識別並提及其他涉及可能導致實際的事件及業績表現與這些前瞻性陳述表達或表示的情況存在重大差異的其他重要風險和不確定因素。本新聞稿中的前瞻性陳述包含有關擬議交易的陳述，包括交易時間及架構、交易的資金所得及收益。 Artisan、Prenetics及PubCo均無法向閣下保證本新聞稿中前瞻性陳述的準確性。本前瞻性陳述會受到一系列風險和不確定因素的影響，包括由於未能獲得 Artisan 股東的批准或滿足業務合併協議中的其他交割條件而導致無法完成業務合併、可能導致業務合併協議終止的任何事件、實現業務合併預期收益的能力、Artisan公眾股東提出贖回請求的金額、與交易相關的成本、全球新型冠狀病毒疫情的影響、由於交易公告和完成而導致當前計劃和運營中斷的風險、任何潛在訴訟結果、政府或監管程序以及其他風險和不確定因素，包括載於PubCo 向SEC遞交的F-4表格的註冊申請書中的”風險因素”章節以及載於2021 年 5 月 13 日Artisan向SEC遞交的最終版招股說明書中的”風險因素”章節及其隨後向SEC遞交的10-Q表格和其他季度報告中的其他風險和不確定因素。鑑於這些前瞻性陳述包含重大不確定因素，閣下不應將這些陳述視為Artisan、Prenetics、PubCo、其各自的董事、高管或員工或任何其他人士就Artisan、Prenetics或PubCo將會或將會在任何指定時間範圍內實現其目標與計劃的承諾與保證。本新聞稿中的前瞻性陳述代表 Artisan、Prenetics 和 PubCo 截至本新聞稿發布之日的觀點。隨後的事件和發展可能會導致這些觀點發生變化。雖然 未來Artisan、Prenetics 和 PubCo 可能會更新這些前瞻性陳述，但是Artisan、Prenetics 和 PubCo 特別聲明不會承擔任何更新前瞻性陳述的義務， 除非為適用法律所要求。因此，閣下不應依賴這些前瞻性陳述來代表 Artisan、Prenetics 或 PubCo 在本新聞稿發布日期之後任何日期的觀點，相應地，閣下不應過分依賴前瞻性陳述。
將向SEC遞交有關交易的重要附加信息
PubCo 將就擬議交易向SEC遞交F-4表格的註冊申請書，其中將包括一份與擬議交易相關的PubCo即將發行的證券的招股說明書和一份關於 Artisan 股東大會對擬議交易進行投票表決的委託投票說明書。我們鼓勵 Artisan 的股東和其他利益相關者閱讀初步委託投票說明書/招股說明書（如有）以及其他將向SEC遞交的文件，這些文件中將包含有關 Artisan、Prenetics 和 PubCo 以及擬議交易的重要信息。在註冊申請書宣布生效後，最終版委託投票說明書/招股說明書（包含在註冊申請書中）將於為擬議交易進行投票表決而設立的記錄日期郵寄給 Artisan 的股東。一旦F-4表格發布，Artisan 的股東還可向 Artisan Acquisition Corp.，香港中環皇后大道中18號新世界第一座1111室提出請求免費獲取一份F-4表格的副本，包括委託投票說明書/招股說明書以及其他向 SEC 提交的文件。初步和最終版委託投票說明書/招股說明書（包含在註冊申請書中）一旦發布，閣下也可以在 SEC 的網站 (www.sec.gov) 上免費獲取。
投票委託書徵集參與人士
根據 SEC 的規定，Artisan、Prenetics 和 PubCo 及其各自的董事和高管可能被視為與本新聞稿描述的潛在交易相關的投票委託書徵集參與人士。 Artisan 的董事和高管及其持股信息載於Artisan 向 SEC 遞交的文件中，包括2021 年 5 月 13 日遞交的最終版招股說明書以及隨後遞交的10-Q表格和3號表格。有關可能根據 SEC 的規定被認定為就潛在交易向Artisan 股東征集投票委託書的參與人士的其他信息，將於向 SEC 遞交的包含初步委託投票說明書/招股說明書的註冊申請書中列出。這些文件可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上免費獲取，或直接向Artisan Acquisition Corp.，香港中環皇后大道中18號新世界第一座1111室提出請求。
禁止發售或徵集投票委託書
本新聞稿並非關於任何證券或潛在交易的委託投票說明書、投票委託書徵集、同意或授權，也不構成對 Artisan、Prenetics 或 PubCo 的任何證券的發售或招攬，也不得在任何州或司法管轄區出售任何該等證券，如果在未進行註冊或獲得資格之前發售、招攬或出售該等證券在該州或司法管轄區均為非法。除非通過符合《美國證券法》要求的招股說明書進行，否則禁止發售該等證券。
