資本策略地產建議通過由控股股東兼主席鍾先生牽頭的約20億港元融資，強化財務基礎靈活應對短期挑戰

基滙資本透過溢價配售新股及發行高級無抵押債券成為財務投資者，同意相關禁售期，而於股東協議的合作期間承諾不出售股票

通過 90 億港元的資產處置計劃 堅定致力於增強股東權益並縮小資產淨值折讓，以實現優質資產組合的貨幣化

要點摘要

• 20億港元融資方案為公司帶來及時資金, 資金將用於強化現金流管理及應對當前經濟波動，確保財務穩健，支持業務持續發展, 同時公司將確保與各持份者保持聯絡溝通。
• 方案照顧全體股東利益以高過市場價格供股、降低股東稀釋，也是對公司基本價值的肯定。
• 大股東鍾主席及新投資者基滙資本在現時艱鉅的市場環境下, 對公司價值以及未來發展用現金投下信心一票。
• 同時以每10股合併後股份發行1股紅利認股權證, 認股權證行使價為港元0.22, 讓現有股東可多參與公司之未來發展。
• 相信基滙資本除提供資金以外，也能夠為公司長遠發展作貢獻，尤其是基滙資本的國際網絡及以機構投資者的角度帶來新觀點。
• 基滙資本承諾在相關禁售期內不出售股票，表示對公司未來發展的認同。
• 90億港元銷售計劃也將為公司釋放資產價值，增強未來現金流。
• 基滙資本是一家定位獨樹一幟、關注亞太地區及其他全球房地產市場高進入門檻市場的私募基金管理公司，旗下管理資產金額超過358億美元。

香港2025年2月3日 /美通社/ — 資本策略地產有限公司（「資本策略」或「公司」，連同其附屬公司統稱為「集團」；股份代號: 497.HK）欣然宣佈，建議由控股股東兼主席鍾先生牽頭的約20億港元融資，其中包含約15億港元的供股和5億港元的高級無抵押債券。此次募資主要用於強化現金管理及應對當前經濟波動，公司將持續評估宏觀經濟對資金安排的影響。我們相信，此次交易將引入具有全球視野的長線投資者，透過目標為90億港元的積極資產處置計劃，去槓桿化以增強我們在當前經濟下行期間的資產負債表韌性，縮窄我們股價的淨資產價值折讓，並為公司在不斷演變的市場格局中尋找未來機遇。

在此次融資中，控股股東兼主席鍾先生將繼續保持控股權，公司管理層也將保持不變，確保業務運營的連續性和穩定性。方案照顧全體股東利益，以高過市場價格供股、降低股東稀釋，同時以每10股合併後股份發行1股紅利認股權證, 認股權證行駛價為港元0.22, 讓現有股東可多參與公司之未來發展。這一舉措不僅是對公司基本價值的肯定，也彰顯了控股股東及基滙資本對公司未來發展及長期基本面增值的堅定信心。

新資本注入，管理層表態：務實應對不確定性

在當前複雜多變的市場環境中，公司憑藉其卓越的戰略眼光和穩健的財務管理，成功引入了約20億港元的新資金。這些新資金將增強公司的流動性及財務穩定性，有效優化公司的資產負債表，提升流動性，確保公司在當前市場環境下能夠穩健運營。

此次供股發行也得到了控股股東兼主席鍾先生的全力支持，他承諾認購價值4億港元的供股，進一步鞏固了其作為最大股東的地位，同時也體現了他對公司未來發展的高度信心。同時，基滙資本作為新戰略投資者的加入，為公司帶來了最多7.58億港元的股權資本和5億港元的債券支持。憑藉基滙資本的全球網絡及應對機構投資者的專業知識和豐富經驗，這將為公司的戰略決策提供寶貴的視角和建議。剩餘金額將由老牌券商鼎珮證券VMS包銷，此次總籌集資金約20億港元。

「我們很高興基滙資本成為我們長線的投資者，此次集資將為公司提供必要財務資源，以保證核心業務穩定及履行關鍵義務。特別感謝基滙資本對管理團隊的信任，我也承諾將繼續作為公司的主要控股股東，此次融資不會導致任何控制權的變更，我們將持續優化資本結構，並與各方保持緊密溝通，希望股東支持我們繼續向前行。」鍾主席表示。

基滙資本總裁及執行合夥人吳繼泰表示:「基滙資本作爲戰略性股東十分重視與資本策略合作的機會，雙方自2012年起已建立了業務夥伴關係。資本策略擁有優質資産組合，主要集中於香港的優質住宅和商業資産。我們創造的協同效應將進一步提升資産管理方面的競爭力。我們相信，憑藉雙方的共同努力，基滙資本將繼續推動可持續增長，並在香港市場把握更多困境中的機遇。」

強化現金管理應對當前經濟波動，提升股東價值

為了進一步優化資產結構、提升股東價值，資本策略地產制定了長遠的資產優化策略。在未來4個財年中，公司計劃透過有計劃的資產處置，實現約90億港元的銷售得益。這一計劃涵蓋了公司持有的部分優質資產，包括位於香港核心地段的住宅及商業物業。透過這些資產的有序處置，公司將能夠釋放出大量的現金資源，同時減少負債，進一步優化資產負債表。

公司管理層與基滙資本已達成共識，將積極尋求增加及釋放股東價值的方法，並通過資產處置計劃，將公司資源集中於核心業務，以實現長期可持續發展。鑑於公司主席鍾先生及基滙資本均透過同一實體持有公司股份，並由主席保持管理及決策權，這一計劃將確保公司未來發展戰略的連貫性和一致性，並為股東創造更大的價值，也同時在此向所有股東和合作夥伴的持續支持表示衷心的感謝。

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關於資本策略地產有限公司

資本策略地產有限公司（「資本策略」或「公司」，連同其附屬公司統稱為「集團」）在香港證券交易所上市。資本策略地產有限公司憑藉其管理層的優勢，成功地物色到地理位置優越的物業，並對其進行重新包裝和定位，以提高租金收益，從而實現資本增值。

目前，集團在香港、上海和北京擁有並管理著多個優質投資物業，包括灣仔資本中心所有地下商鋪、九龍灣偉業街 38 號商業寫字樓 30% 權益、中環謝利街 2-4 號 LL Tower 低層餐飲樓層、中環 SOHO閣麟街 46 號及 48 號 FOCO 大樓、威靈頓街 92-96 號新商業大廈、中環威靈頓街 152-156 號商業發展地皮及中環珀麗酒店；中環威靈頓街 152-156 號的新商業大廈、西九龍黃金地段前諾富特酒店地皮（正在重建）的 51% 權益、九龍灣啟匯的 25% 權益、西九龍黃金地段的香港體檢中心、澳門市中心金鍾街百老匯中心的兩層樓，以及上海兩個黃金零售商場 In Point 和 Richgate Plaza。

關於資本策略地產（尚家生活）有限公司

資本策略地產（尚家生活）有限公司是資本策略地產有限公司（股份代號：497）於2011年成立的全資附屬公司，主要在香港及中國開發豪華住宅專案。資本策略地產（尚家生活）有限公司以 Haute Couture（為尊貴客戶量身定制專屬服裝的傳統）為藍圖概念，專門為私人客戶打造定制的特別住宅。資本策略地產（尚家生活）有限公司正積極拓展豪宅市場，除 DUKES PLACE、Cadenza 及山頂道 8-12 號外，其他發展項目包括赤柱村道 44 號項目、淺水灣道 92 號項目、寶山道寶峰項目、彌敦道高臨住宅項目、黃竹坑站第五期項目、油塘站通風樓項目，以及位於北京市中心東城區的豪華公寓項目Knightsbridge。

關於基滙資本

基滙資本是一傢俱有獨特定位的私募基金管理公司，專注於亞太區房地產市場及全球其他高進入門檻市場的投資。專長於透過重新設計及重新定位，為未能充分發揮商機之房地產項目帶入戰略增值。基滙資本投資範圍橫跨住宅開發、寫字樓、商場、服務型公寓、酒店、物流倉儲及互聯網數據中心（IDC）等不同的房地產類別。

基滙資本自2005年成立以來已募集七支以亞太區為目標的綜合型房地產私募基金，同時還在美國管理增值型／機會型基金、一支亞太酒店基金、一支歐洲酒店基金，一支成長型股權基金，並在全球提供信貸投資及獨立賬戶直接投資服務。

2005年以來截至2024年第三季，基滙資本募集股本已達229億美元，旗下管理資產金額超過358億美元。

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