榮志集團控股有限公司公佈首次公開募股價格

香港2024年1月24日 /美通社/ — 香港綜合安保相關工程服務公司榮志集團控股有限公司（SU Group Holdings Limited，Nasdaq: SUGP）（以下簡稱「榮志集團」或 「公司」）今天宣佈，公司以每股4美元的價格首次公開發行1,250,000股普通股。 

在扣除承銷折扣和傭金以及公司應付的其他發行費用之前，榮志集團透過此次發行募集的資金總額預計為500萬美元。此外，公司還授予承銷商自發行結束起30天內以公開發行價（扣除承銷折扣）購買最多187,500股額外普通股的選擇權，並向承銷商發行認股權證，用於在發行結束後六個月起的四年半內購買最多71,875股普通股（占本次發行所售普通股數量的5%）。本次發行預計將於2024年1月26日完成，但需滿足慣例成交條件。公司股票預計將於2024年1月24日開始在納斯達克資本市場交易，股票代碼為「SUGP」。

The Benchmark Company, LLC是此次發行的獨家賬簿管理人。

公司預計將出售股票的淨收益用於以下用途：深化安保相關工程服務、增強開發能力、提升SUNGATE品牌產品、擴大安保服務、提高營運效率和可擴展性、拓展相關職業培訓服務、尋求策略收購和投資機會以鞏固其市場地位、進一步增強在安保服務行業的競爭力，以及滿足一般營運資金需求。

與本次發行中出售的證券有關的註冊聲明已提交美國證券交易委員會（SEC），並於2023年12月29日生效。本次發行僅透過招股說明書的方式進行。與本次發行相關的招股說明書副本可透過寫信至以下地址獲取：The Benchmark Company, LLC, 150 East 58th St., 17th Floor, New York, NY 10155，也可以透過撥打電話(212)-312-6700或發送電郵至[email protected]來獲取。

本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前此種要約、要約邀請或出售為非法行為，則不得在該州或司法管轄區出售這些證券。

關於榮志集團控股有限公司

榮志集團（Nasdaq: SUGP）是一家安保相關綜合服務公司，主要在香港提供安保相關工程服務、安保護衛和安檢服務以及相關職業培訓服務。二十多年來，榮志集團一直透過其子公司，為客戶的現有基礎設施或規劃開發項目提供安保系統設計、供應、安裝和維護的統包服務。榮志集團提供的安保系統服務包括威脅探測系統、交通和行人控制系統以及特低壓系統，適用於香港的商業地產、公共設施和住宅物業等私人和公共領域。欲瞭解更多信息，請瀏覽 www.sugroup.com.hk。

前瞻性聲明

本新聞稿包含構成「前瞻性聲明」的陳述，包括有關擬議的首次公開募股和預期募集資金淨額用途的陳述。無法保證上述發行將按所述條款完成，或根本無法完成，也無法保證發行所得淨收益將用於所述用途。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。您可以透過 「可能」、「將要」、「預計」、「預期」、「目的」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「有可能」等詞語或短語或其他類似表述來識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明主要基於公司目前對未來事件和財務趨勢的預期，公司認為這些事件和趨勢可能會影響其財務狀況、營運結果、業務策略和財務需求。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於「關於前瞻性陳述的特別說明」、「風險因素」、「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」，以及向美國證券交易委員會提交的招股說明書所提及的文件中所述的風險和不確定性，公司的未來業績可能與我們的預期有重大差異，甚至比我們預期的更糟。招股說明書副本可透過美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取。招股說明書的其他部分包括可能對公司業務和財務業績產生不利影響的其他因素。此外，公司的運營環境也在不斷發生變化。新的風險因素和不確定性不時出現，公司管理層不可能預測到所有風險因素和不確定性，也無法評估所有因素對其業務的影響，或任何因素或因素組合可能會導致實際結果與任何前瞻性聲明中的內容存在多大實質性差異。公司和承銷商透過這些警示性聲明對所有前瞻性陳述進行了限定。

您不應將前瞻性陳述視為對未來事件的預測。招股說明書中的前瞻性陳述僅涉及截至招股說明書中做出這些陳述之日的事件或信息。除非法律另有規定，否則公司和承銷商均無義務更新或修改任何前瞻性聲明，無論是在聲明發佈日之後因新信息、未來事件或其他原因，還是為了反映意外事件的發生。您應完整地閱讀招股說明書，以及我們在招股說明書中提及並作為註冊聲明附件提交的文件（招股說明書是註冊聲明的一部分），並瞭解我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。

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