百濟神州啟動科創板首次公開發行股票計畫

中國北京和美國麻省劍橋2021年11月23日 /美通社/ — 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE；香港聯交所代碼：06160）是一家立足於科學的全球性生物科技公司，專注于開發創新、可負擔的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司於今日宣佈在上海證券交易所（下稱「上交所」）科創板（下稱「科創板」）啟動首次公開發行股票（下稱「科創板發行」）。本次科創板發行中，公司擬發行普通股共115,055,260股，每股面值為0.0001美元，上述股份數量占百濟神州截至2021年10月31日已發行股份總數（假設本次科創板發行的人民幣股份已經發行）的8.62%。本次科創板發行所售股份將面向中國符合資格的投資者發行並由其認購，且該等股份將以人民幣股份的形式在科創板上市交易。此外，百濟神州將授予中國國際金融股份有限公司為期30日的超額配售選擇權，以使公司可超額配售不超過17,258,000股人民幣股份。本次科創板發行的順利進行將受限於市場條件等因素的影響，公司無法保證本次科創板發行是否或者何時可以完成，亦無法保證實際發行規模和具體條款。

中國國際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責任公司將作為本次科創板發行的聯席保薦人和聯席主承銷商。摩根大通證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司將作為本次科創板發行的聯席主承銷商。

百濟神州計畫將本次科創板發行的募集資金淨額投入到藥物臨床試驗研發、中國境內研發中心和生產基地建設、擴大中國行銷網路，以及用於補充流動資金和一般公司用途。

根據適用的中國法律法規，本次科創板發行將僅在中國境內進行，且僅面向根據適用的中國證券法律法規以及上交所和中國證券監督管理委員會（下稱「中國證監會」）頒佈的規則、有資格參與本次科創板發行的投資者發行股份。本次科創板發行將根據經上交所和中國證監會批准、備案的，並由百濟神州以中文撰寫的招股說明書和其他招股材料進行，上述材料僅允許在中國境內使用。本次科創板發行的任何部分均未計畫涉及向美國、在美國境內或任何其他中國以外的司法管轄區公開發行或出售人民幣股份。此外，雖然本次科創板發行的人民幣股份與公司在香港證券交易所（下稱「香港聯交所」）上市的現有普通股屬於同一類別，且擁有同等的權利，但人民幣股份與公司在香港聯交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達克全球精選市場（下稱「納斯達克」）上市的美國存托股份（ADS）之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉換成公司在香港聯交所上市的普通股或在納斯達克上市的ADS，反之亦然。

公司已於2020年5月11日向美國證券交易委員會（SEC）提交表格S-3的儲架註冊發行聲明，該聲明自動生效。公司將向SEC提交一份包含本次科創板發行相關關鍵條款的初步補充招股說明書，該檔將可在SEC網站www.sec.gov查閱。本次科創板發行的最終條款將在提交給SEC的最終版補充招股說明書中披露。補充招股說明書的目的是根據美國《1933年證券法（經不時修訂）》（下稱「《美國證券法》」）對本次科創板發行的所有人民幣股份進行註冊，以確保向允許參與本次科創板發行且屬於《美國證券法》中S條例所定義的、在美國境外參與交易的美國主體的投資者發行或出售人民幣股份（如適用）時，不會違反《美國證券法》第5條規定的註冊要求。

本新聞稿不構成對上述證券的出售要約或購買要約邀請；在任何國家或司法管轄區，若未根據當地證券法進行註冊或資格認證之前作出前述要約或要約邀請，均屬違法行為，也不得在該國家或司法管轄區進行上述證券的發行或出售。本新聞稿是根據《美國證券法》第134條規定發佈的。

關於百濟神州

百濟神州是一家立足科學的全球性生物科技公司，專注于開發創新、可負擔的藥物，以為全球患者改善治療效果和提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括40多款臨床候選藥物。公司通過加強自主研發能力和合作，加速推進多元、創新的藥物管線開發。我們致力於在2030年前為全球20多億人全面改善藥物可及性。百濟神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的團隊。欲瞭解更多信息，請訪問 www.beigene.com.cn。

有關前瞻性聲明的注釋

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所定義的前瞻性聲明，其中涉及了關於百濟神州當前對本次科創板發行的意圖、預期或假設，包括其對科創板發行完成的預期、擬定的科創板發行的規模與條款、其關於授予為期30日的至多增售1725.8萬股人民幣股份的超額配售選擇權的計畫、其對募集資金用途的規劃。在這些聲明的前文、後文或句中或包含「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「有望」、「預測」、「有意」、「可能」、「展望」、「計畫」、「潛在」、「預計」、「試圖」、「可」、「可以」、「可能」、「能」、「應」、「將」、「或將」、「將會」及上述詞彙的否定形式等字眼或詞彙。實際結果或事態發展可能與這些前瞻性聲明中預測或暗含的結果或事態發展有重大差異。可能造成這種差異的因素包括根據計畫條款或實際條款完成科創板發行、市場情況和達成科創板發行的慣常交割條件的風險和不確定性。關於百濟神州面臨的風險和不確定性的更多信息已在提交給SEC的科創板發行相關初步補充招股說明書的正文或引用中。前瞻性聲明包括所有非歷史事實的陳述。不能保證任何前瞻性聲明都會實現。謹提醒您不要過分依賴前瞻性聲明，因為前瞻性聲明僅反映了截至目前的預期。百濟神州在未來無義務因出現新信息、發展或其他原因，公開更新或審查任何前瞻性聲明。

 

 

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