圖/unsplash

記者張辰卿/台北報導

台股高股息ETF近年成為投資顯學,發行檔數及規模大幅成長,但其實台股高股息成分股高度重疊、產業過度集中的結果,常出現「齊漲齊跌」,無法達成分散風險的效果。中國信託投信建議,投資人不妨將目光轉向海外,即將於10月25日開募的全球高股息ETF(00963),具備亮眼股利率(詳表1)、產業布局分散、以及海外所得定額免稅等三大優勢,能協助投資人掌握股息投資新藍海。

台股高股息ETF近年成長快速,根據投信投顧公會統計,2018年只有5檔,但截至2024年6月已有22檔,且台股高股息ETF規模占台股ETF的比重,從2019年的32%,至2024年已達71%,凸顯台灣投資人對高股息ETF非常青睞。

00963經理人陳雯卿指出,台股高股息ETF近年配息不錯,但海外高股息ETF市場正處萌芽階段,股利率其實值得期待。根據統計,台灣高股息股利率約在6%,而全球高股息約在7.2%(詳表1),更能回歸高股息的本質。

陳雯卿指出,00963鎖定已開發國家市值50億美元以上、且股利率高於3%、自由現金流收益率高於6%的企業,體質相對良好;且以台灣高股息指數聚焦科技股為例,全球高股息產業配置明顯分散,可滿足希望長期存股的投資人需求。

陳雯卿補充,00963成分股剔除曝險國為台灣、中國及香港之海外企業,因此收益分配全數均屬境外所得,納入最低稅負制計算,而個人更享有750萬的免稅額度且免健保補充費,相對具有稅負優勢。

中國信託投信表示,美國開啟降息循環後,搭配主要國家鼓勵企業強化股東權益、提高股息配發率的政策利多加持下,資金可望流向相對低基期的高股息指數。中信投信擁有全方位的高股息ETF產品布局,包含台股、日股、陸股,提供投資人最多元的選擇。00963更提供投資人嶄新的投資管道,且具備分散風險、提高股利率等多重優勢,可望成為股息投資新解方。

※提醒您:審慎投資理財!本報導內容不代表本網(報)立場,本報導內容僅供讀者參考,投資人應獨立判斷。