Lanvin Group 2022年上半年收入大幅增長73%至2.02億歐元

• 集團收入同比增長高達73%，成為全球奢侈品行業增長速度最快的公司之一；旗艦品牌 Lanvin全球銷售額同比增長117%，批發管道收入更同比增長260%，印證了全新產品和行銷策略的成功，突顯煥新后的品牌魅力
• 現有業務在持續戰略推動下穩健發展，積極達成2022全年預期
• 新簽署5,000萬美元股權投資承諾，並將於上市前完成交易；另新增1.1億美元股權投資意向，累計新增股權投資總額最高達2.9億美元
• 與PCAC的業務合併計劃於2022年底前完成，投前股權估值更新至10億美元，對標行業可比公司估值，在反映市場環境重大變化的同時，為投資者提供更具吸引力的投資條件

上海2022年10月17日 /美通社/ — 全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）（簡稱「集團」）今天公佈了截至2022年6月30日止六個月的業績。集團計劃隨後將就此前宣佈的與Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV，簡稱「PCAC」）的擬議業務合併，以F-4表格形式向美國證券交易監督委員會（「SEC」）呈交附屬公司Lanvin Group Holdings Limited的登記聲明（「登記聲明」）修訂草案，更新相關財務業績。PCAC是領先的全球投資管理公司春華資本集團旗下的附屬公司。

復朗集團董事長兼首席執行官程雲女士表示：「復朗集團持續推進戰略落地，上半年業績再創歷史新高，旗下所有品牌在各個市場和銷售管道的增長勢頭持續增強。」

2022年中期業績突顯持續增長勢頭

延續2021年強勁的增長勢頭，集團業績在2022年上半年再創新高，錄得2.02億歐元收入，較去年同期增長73%，成為全球奢侈品行業增長速度最快的公司之一。 

上半年的強勁業績主要來自於集團在歐洲和北美市場的優異表現，收入分別同比增長91%和58%，充分證明集團基於旗下五大品牌主場優勢構建的堅實業務基礎和全球增長戰略的成功。大中華地區雖然受到新冠疫情影響，銷售額依然逆勢同比增長32%；同時，隨著品牌持續滲透新的高潛力市場，亞洲其他地區銷售額同比增長194%。集團旗下所有品牌均錄得穩健增長。其中：

• Lanvin全球銷售額同比增長117%，達到6,400萬歐元，這一增長主要歸功於品牌吸引力的持續提升。其中，品牌引入了全新的產品和行銷策略，持續聚焦皮具和鞋履系列，不斷提升客戶體驗。品牌在歐洲和北美市場表現尤其出色，分別錄得201%和235%的同比收入增長。與2021年上半年相比，批發管道銷售額增長260%，反映出品牌認知度的穩步上升和來自時尚奢侈品買手的強勁需求。在零售擴張以及數位化行銷等全管道策略的加持下，全球直接面向消費者（DTC）管道收入同比增長75%，其中電商銷售增長71%。
• Wolford在2022年上半年錄得收入5,400萬歐元，同比增長29%，鞏固了品牌在全球高端女性親膚衣物領域的領先地位。品牌在幾乎所有地區及分銷管道均有增長，其中零售管道尤其顯著，增幅達46%；市場方面，北美增長48%，EMEA（歐洲、中東和非洲）增長28%。除去授權業務，品牌同類（LFL）收入同比增長超過40%。

全球戰略實施持續推動增長

集團在 2022 年上半年持續推進其增長戰略：

產品拓展和品牌提升：

• Lanvin在承襲法國高級時裝屋傳統的基礎上持續品牌煥新，進一步拓展產品策略和品類，打造了綜合多元的男女裝產品系列，並在最近的巴黎時裝秀上倍受好評。與洛杉磯街頭風格品牌Gallery Department合作推出的第二個限量膠囊系列也大受歡迎，成功吸引了一批全新的年輕消費客群。
• 在強大的數位和社交媒體戰略推動下，Wolford與義大利標誌性街頭服飾品牌GCDS和巴黎時裝屋Mugler的最新聯名合作説明其獲得年輕群體的擁躉並進一步提高品牌知名度。此外，品牌旗下「The W」運動休閒系列銷售同比增長22%，占今年上半年當季產品銷售額的23%，充分證明了其全新品牌戰略的成功。
• Sergio Rossi成功推出兩個獨家膠囊系列，包括新任藝術總監Evangelie Smyrniotaki的同名系列與「Jelly」特別系列，兩者都廣受市場歡迎。

渠道升級與零售擴張：

• 集團全球DTC銷售額較去年同期增長66%，主要得益於戰略性的零售門店擴張和電商拓展，其中包括旗艦品牌Lanvin入駐電商平台京東和小紅書。同時，在全新品牌定位、更加豐富的產品線以及高效的行銷策略推動下，批發管道銷售額較去年同期增長89%。
• 集團旗下品牌在2022年上半年持續在關鍵市場提升曝光度其中，Lanvin在中國大陸和香港的戰略性地段開設新的零售門店，Wolford也在巴黎中心的聖奧諾雷路開設了全新旗艦店。下半年計劃將有更多新開店鋪落地揭幕。
• Sergio Rossi成為集團第一個將北美電商業務成功遷移至由Shopify創新驅動的數位化共用平台的品牌，Lanvin也預計將於年內登陸該平台。集團正持續深化旗下品牌的數位化基礎建設和電商覆蓋面。

新進股權投資印證不斷增長的奢侈品板塊吸引力

集團宣佈，Meritz Securities Co., Ltd（008560.KS）（「Meritz」）通過私募股權承諾投資5,000萬美元（交易於上市前完成），並另外考慮認購最高達1,500萬美元的公共股權私募投資（PIPE），每股估值均與業務合併的估值相同。投資款項將用於進一步支持集團強勁的增長勢頭。Meritz是總部位於韓國的全球領先金融服務集團Meritz Financial Group（138040.KS）的子公司，而韓國也是全球增長最快的奢侈品市場之一。 

程雲女士表示：「我們非常高興地歡迎Meritz加入我們的戰略聯盟，以説明推進我們的全球擴張戰略和旗下品牌的長期可持續增長。在當前充滿挑戰的市場環境下，能夠獲得Meritz這樣廣受認可的全球性投資者的投資承諾，進一步印證了集團憑藉差異化的優勢煥新經典品牌來創造價值的業務潛力。」

Meritz正式成為集團股東一員。其餘已承諾就業務合併投資的現有股東包括復星國際有限公司（0656.HK）、伊藤忠商事株式會社（8001.T）、九興控股（1836.HK）、寶尊電商（納斯達克股票代碼：BZUN，港交所股票代碼：9991.HK）以及Golden A&A。

此外，集團部分股東擬將其約9,500萬美元的現有股東貸款與應計利息全數轉換為集團股份，每股估值與業務合併的估值相同，進一步證實了對集團業務可持續增長的信心和長期投資的決心。

除PCAC信託帳戶中最高達4.14億美元現金之外（假設沒有股東贖回），通過Mertiz的已承諾與意向投資、擬進行的現有股東貸款與應計利息股權轉換，以及現有PIPE投資者和遠期股份購買投資者的承諾，共計將為集團帶來最高達2.9億美元的新增股權募資。

估值修訂為股東提供更有利的投資條件

基於多方因素綜合考量，集團與PCAC將集團的投前股權估值從12.5億美元調整至10億美元。本次調整考量因素包括自今年3月23日宣布擬議業務合併以來最新的貨幣和股票市場環境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍數。

「新的交易條款不僅反映了今年全球經濟形勢的變化和全行業的普遍標準，更重要的是，在我們的業績表現強勁的前提下，展現出我們致力於為PCAC現有股東以及集團未來股東提供長期價值並實現高潛力發展的決心。」程雲女士補充道：「我們對業務前景的預期沒有改變。我們相信，在我們持續挖掘並把握全球增長機會的基礎上，調整后的估值將為投資者們提供一個極具吸引力的參與條件。」

2022年全年展望

放眼全年，消費者對高端優質商品的需求將保持強韌。集團對旗下現有業務的持續增長充滿信心。即使宏觀經濟和地緣政治仍充滿不確定性，集團將繼續推動行之有效的戰略，為股東創造長期價值。 

集團在與PCAC擬議的業務合併上不斷取得進展。在滿足慣例交割條件後，包括獲得PCAC股東同意及Lanvin Group Holdings Limited（「LGHL」）證券在紐交所上市的情況下，集團與PCAC的業務合併預計於今年內完成。交易完成後，集團業務將以復朗集團的名義開展，並已申請以股票代碼「LANV」在紐約證券交易所進行交易。

分析師日

集團將於2022年11月3日（星期四）北京時間下午8點（北美東部時間上午8點）舉行線上分析師日活動，探討公司2022年中期業績。活動重播將上載至集團投資者關係頁面：www.lanvin-group.com/investor-relation/

關於Lanvin Group

Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，旗下品牌包括現存法國歷史最悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、義大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國經典針織女裝品牌St. John Knits以及義大利高端男裝製造商Caruso。憑藉創新理念和與行業領先合作夥伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業營運和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入了解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站：www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往：www.lanvin-group.com/investor-relation/

關於Primavera Capital Acquisition Corporation

Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼:P V），是一家致力於併購、股票交易、資產收購、股權收購、重組或類似業務合併的特殊目的併購公司。PCAC是領先的另類投資管理公司春華資本集團（簡稱「春華」）旗下的附屬公司。春華在北京、香港、新加坡和矽谷帕羅奧多設有辦公室，為全球頂尖的知名金融機構、主權基金、養老金、企業年金和家族辦公室管理多支美元和人民幣基金。截至2021年9月30日，公司管理規模約170億美元。從早期風險投資到中後期成長資本，從資產重組、業務分拆剝離到企業併購，春華在企業發展的全生命周期進行靈活和多樣化的投資，在構建和執行跨境投資交易方面具有豐富的經驗。春華融合深厚的中國本土生態資源、廣闊的全球視野經驗與領先的實踐操作積澱，致力於為被投企業創造長期價值。詳情請參閱網站：www.primavera-capital.com。

問詢：

傳媒

Lanvin Group
FGS Global

春華資本收購公司

春華資本集團：[email protected]
FGS Global：[email protected]

投資者

Lanvin Group
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春華資本收購公司
Alex Ge
+852 3767 5068
[email protected]

前瞻性陳述

本新聞稿（包括其所載資訊）（統稱本「通訊」）包含「前瞻性陳述」（依聯邦證券法定義），同時還包含特定財務預測及預計。本通訊中所載的所有陳述（歷史事實陳述除外），包括但不限於，有關未來營運結果和財務狀況、計劃產品與服務、商業策略與計劃、管理層有關復朗集團的未來營運目標、市場規模與增長機會、競爭地位、技術與市場趨勢以及與PCAC的 擬議業務合併條款及時間相關潛在利益和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。部分前瞻性陳述可通過前瞻性詞語的使用加以識別，包括「預料」、「預期」、「意味著」、「計劃」、「相信」、「有意」、「估計」、「目標」、「預測」、「應當」、「可能」、「將會」、「或」、「將」、「預計」或其他類似表述。所有前瞻性陳述均基於復朗集團和PCAC的預估和預測，並反映了復朗集團和PCAC的看法、假設、預期和意見，而所有該等預估和預測以及看法、假設、預期和意見，均可能因各種因素而發生變動。任何該等預估、假設、預期、預測、看法或意見，不論是否在本通訊中指明，均應當視為示意性的、初步的，且僅用作說明之目的，不得作為對未來結果的必然預示而加以依賴。 

本通訊中所載的前瞻性陳述及財務預測和預計，受限於若干因素、風險和不確定性。 可能導致實際結果實質不同於前瞻性陳述明示或暗示結果的潛在風險和不確定性包括但不限於，國內外商務、市場、財務、政治和法律條件的變動；與PCAC的業務合併的時間及結構；因適用法律或法規而要求的或屬適當的對與PCAC的業務合併擬議結構的變動；各方無法成功或按時完成與PCAC的業務合併及與之有關的其他交易，包括因以下原因所造成，即，新冠疫情，或任何監管批准未取得、被延遲或受限於可能不利影響合併后公司或與PCAC的業務合併預期利益的意外條件或PCAC或復朗集團股東批准未取得的風險；因與PCAC的業務合併的公告和完成導致與PCAC的業務合併中斷PCAC或復朗集團當前計劃和營運的風險；復朗集團實現增長並對增長進行盈利性管理和留聘其包括首席執行官和執行團隊在內的關鍵員工的能力；與PCAC的業務合併后併購后公司的證券無法在紐交所上市或維持上市；未實現與PCAC的業務合併的預期利益；與復朗集團相關預計財務資訊的不確定性有關的風險；PCAC股東申請贖回金額及PCAC信託帳戶中可支用資金數額；影響復朗集團業務的總體經濟條件及其他因素；復朗集團的商業策略執行能力；復朗集團的費用管理能力；適用法律和政府規章的變更以及該等變更對復朗集團業務、復朗集團的訴訟索賠及其他或有損失責任的影響；與負面新聞或聲譽損害有關的風險；因新冠疫情及政府為應對疫情而採取的行動及限制性措施對復朗集團業務造成的中斷及其他影響；復朗集團保護專利、商標及其他智慧財產權的能力；復朗集團的技術基礎設施遭到任何入侵或中斷；稅法及稅收責任變更；以及法律、監管、政治和經濟風險的變動及該等變動對復朗集團業務的影響。 前述因素清單並非窮盡性的。 閣下應當慎重考慮前述因素以及LGHL F-4表格登記聲明「風險因素」一節、PCAC 10-K表格年度報告及LGHL或PCAC不時向SEC提交的其他檔中所述的其他風險及不確定性。 該等申報檔列明並提出了可能導致實際情形與結果實質不同於前瞻性陳述中所載各項的其他重要風險及不確定性。 此外，可能存在PCAC和復朗集團目前均不知曉或PCAC或復朗集團目前認為並非實質性但也可能導致實際結果不同於前瞻性陳述中所載各項的其他風險。 前瞻性陳述反映了PCAC和復朗集團對未來事件的預期、計劃、預計或預測以及PCAC和復朗集團的看法。 如果任何風險成為現實，或PCAC或復朗集團的假設被證明不正確，則實際結果可能實質不同於該等前瞻性陳述所暗示的結果。 

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